对比2016上半年度，中国空气源热泵行业2017年上半年保持较高幅度增长，得益于北方采暖市场的带动，增长率高达50.1%。（图1）
本年度内，我们依然从热水、采暖及工农业应用三个市场来全面分析中国空气源热泵市场的发展基本情况。上半年度，三大类产品的占有率出现较大变化，现如今已经不再是传统热水产品占据市场的主导地位，采暖市场已经接近三分之一左右的市场份额，预计全年度结束之后，采暖市场的占有率会进一步提升。（图2）
热水市场层面，2017上半年度增长率为11.2%，增速平缓，并且从家用及商用热水产品市场来看，商用热水市场增幅明显高于家用热水市场。（图3）
因此，也暂时改变了家用及商用产品在整体热水市场中的占有率。（图4）
什么原因导致了家用热泵热水器市场的停滞不前？
虽然下半年才是家用机市场冲量的旺季，但是相比以往，2017年上半年的市场发展显得更加困惑。根据对企业的调研分析，这其中既有外部原因也有内部原因。其中，外部原因则来自于热水器本身的产品竞争。
众所周知，中国天然气建设速度前所未有，根据公开资料显示，至2015年全国337个地级以上城市已不同程度使用上天然气，城市覆盖率超过90%。其中东部地区的江苏、浙江、广东、福建、山东、上海的天然气使用量在2017年度已经接近全国水平的一半。因此在传统的家用空气源消费大省，湖南、福建、浙江及广东本年度内受到较大影响，一些潜在的空气源客户转投燃气热水器阵营，而且随着天然气管网在全国二三四线市场中继续完善，家用机产品所受到的影响将会进一步凸显出来。
外部环境出现变化之后，以往传统的空气源热水器专卖店持续出货及盈利能力下降，专卖店的经营开始由单一产品向多元产品发展。一旦当其他产品形成持续出货及盈利能力之后，空气源热水器自然会成为渠道商的边缘产品，乃至于会放弃这个产品。此外，由于2016年下半年中国房地产行业出现房价普涨的情况，越来越多的房产成交成为投资型交易，看似火热的房产市场并不能给热泵行业带来真正的利好。而且随着购房成本的提升，消费者对于家居装修以及配套家电产品的购买也显得更为捉襟见肘，也在直接影响到家用空气源热泵产品的销售推广。内部原因则来自于空气源行业企业本身实力的对决。
我们一直坚持未来中国热泵产业家用空气源热水器产品一定掌握在少数企业手中的，而越来越集中的品牌市场占有率也充分印证这一点。（图5）
从图5可以看出，相比2016年度，在热水市场中，12个样本品牌的市场占有率进一步提升约4个百分点，且超过70%，趋势已然不可改变。在这种发展趋势下，“煤改电”政策的东风呼啸京津冀地区，很多品牌索性放弃传统的家用热水市场，专心致力于采暖及商用热水市场。但是这部分放弃的市场份额，并不一定会被其他品牌全盘接收，因此市场一定会出现一些空白的增长点。
当然，上半年度家用空气源热水器市场也并不是毫无亮点。房地产行业全装修时代的到来以及如何针对一二线市场定制出适合发展的空气源产品，空气源热泵家用机与国内房产开发商的联袂出击或将成为今后家用空气源热水器市场再度爆发的核心因素。
2017年度，很多企业表示家用产品的增长来自于房地产配套，华东地区出台的全装修房政策，带动了一批房产配套项目，对于一些江浙地区企业来说这是不可多得的机会，而广东的的一些企业也开始北上，公关此类市场。
与此同时，以A.O.史密斯为代表的家电企业，在产品上推陈出新，尤其是新推市场的60/80升壁挂式一体空气源热水器，亦有可能成为未来一线城市乃至北方城市的首要选择，某家电企业空气源业务负责人也对《热泵产业资讯》表示，该企业下一步的重要工作就是在提升产品在一线市场的产品力，既要保持一定的产品性能，也要保证跟燃气、电热水器之间的价格竞争力。这对于研发系统则是相当大的考验。
相比于家用热水市场，商用热水市场则交出了一份满意的答卷。相较于家用机市场，商用机产品竞争更为分散，无论怎样品牌都有更多的生存机会，并且在商用热水领域，空气源的产品地位已经无法撼动。不过，这并不完全是商用热水市场获得高增长的主要原因，大幅带动商用热水领域发展的，则是北方市场的全面爆发。
过去的很长一段时间中，空气源热水产品很难跨过长江向北发展，其低温性能并不能满足北方市场的需求。但这两年情况则发生了变化，随着“煤改电”的发展，北方地区已经对空气源热泵产品非常熟悉，与此同时在采暖产品技术发展的同时，也解决了商用热水系统的低温性能问题，用户更加放心地去尝试空气源产品，并收到了一定的效果。因此，山东、河南、山西、河北、陕西等地区，在一定程度上为商用热水产品获得30%多的增长起到了重要作用。
采暖市场层面，我们已经无法给出增长率。同比情况是从无到百亿的市场容量，只能够更多地去阐述市场现状，《热泵产业资讯》明年二月刊将会全面发布相关数据。
一直以来，本报告的数据采集标准都是计算工厂的出货额。因此，本报告内的数据则以工厂出货来进行计算，数据大于上半年度京津冀地区的实际装机容量。
2017年上半年度，“煤改空气源热泵”最大的市场在天津武清地区和北京顺义地区，2016年底招标完毕的天津武清区，有3.8万套煤改空气源热泵是在2017年上半年度安装完毕；1月3日所发布的《北京市顺义区2016年新农村建设工程-农村住户取暖煤改电-空气源热泵及蓄能式电暖气设备供货及安装入围项目》中，2包共有21家企业中标2.4亿项目，不过各个厂家的货并未全部发出。此外，加上2017年度北京地区各村镇的样板房安装数量约为3000套左右，以及周边省市其他地区的试验性使用，预计2017上半年度实际安装数量不超过5万套。(图6）
与此同时，北京地区2017年度13个区县（含沿用2016年度招标结果的丰台、门头沟两区）将在7、8、9月份进入密集的安装阶段，因此大部分企业在6月提前备货至北京。
纵观2017年度北京地区“煤改空气源热泵”的招标结果，对比2016年度新增32家中标企业其中包括天加、EK、三星、奥克斯、盾安、西屋康达、TCL等中央空调企业纷纷入围，围抢政策红利。
进入新的采暖季，政府相关部门对于空气源热泵采暖产品的要求越来越严格，监管越来越严厉，用严苛的条件令企业使用高效节能、稳定运行的产品，比如建议主机变频化发展，强制使用缓冲水箱，强制增加应急电辅热设备等等措施，都是为了能够保障用户能够顺利过冬。
如果说2016年是“煤改电”开始发力的一年，那么2017年将会是“煤改电”全面爆发的一年。进入2017年，全国有21个省市先后颁发了关于“煤改电”的政府公告，环保部公布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，明确将实施范围从“2+18”拓展为。4月，某国有银行的首只“治霾基金”（大气污染防治基金）成功获批，该基金已直接投向一个集中供热项目，首批额度大约5亿元。这项基金获批对于各省市“煤改电”项目来说，意味着项目补贴政策除了有中央大气污染防治专项资金支持，更多了层社会资金保障。
目前，除北京外，河北、山东、福建、江苏等诸多省市都已经将空气源热泵纳入建筑节能推广使用产品目录。“煤改电”专用、空气源热泵等名词也出现在各个省市的招标公告中。2017年4月，在上海举办的中国制冷展上，首次开辟了热泵专区，专区展示了众多企业的空气源热泵新品和明星产品。展会期间，还针对空气源热泵产品举办了多场知识普及、专题演讲以及企业宣传等活动。除了专门生产空气源热泵的企业携带产品参展，众多中央空调主机生产企业也在自家展台纷纷把空气源热泵作为主推产品放在显眼的位置进行展示。5月举行的ISH中国供热展，前所未有利用两个主场馆来进行空气源热泵产品的展示，而北方各地区的小众展会也纷纷搭上“煤改电”这班车，对接企业和当地政府去推广煤改电产品。
毫无疑问，“煤改电”的政策红利还将维系几年，但进入煤改电体系中的企业，尤其是专业型热泵企业，是喜是忧？如何选择这个风口弯道超车，基于政策超出政策，例如真正在非政策性补贴之外的采暖市场中获得一席之地，才是未来可持续性发展的重要战略。令人欣喜的是，已经有部分企业看到了这部分的市场机遇，在集中式的采暖改造、新建等项目都获得了一定成绩，为企业真正深入采暖市场发展奠定坚实的基础。
工农业应用产品市场层面，本年度依然是“政策”唱主角。如今，与农业领域相关的重大利好政策再次出台，在我国的两个产粮大省——江苏、安徽，纷纷出台鼓励支持空气源热泵粮食烘干政策，促进清洁能源在农业烘干方面的推广应用。空气源热泵烘干可以在相对密闭的环境中或者半开放的环境中对产品进行除湿干燥，既能节约能源，又能把产品的品质得以有效提升。很多空气源企业早早在热泵烘干领域进行应用推广，并已经形成非常可观的产业链。
中国热泵产业联盟也曾对空气源热泵工农业应用市场进行简单描述：2003年―2008年为起步阶段。广东作为制冷、家电等产业大省的产业聚集地优势显著，一直引领热泵产业的发展格局。广东永淦、科阳、正旭等企业，在烟叶、谷物、药材等烘干方面都取得了丰硕的成果，热泵烘干行业年产值也从开始的 100 万元增加到2000 万元，为行业的发展奠定了良好的基础。2009年―2013年为快速发展阶段。热泵烘干技术随着应用量的增加不断完善，产业市场规模快速扩大，应用领域不断丰富，财富效应显现，吸引了更多热泵热水的企业加进烘干的阵营。2009 年，整个热泵烘干市场的销量突破 3000 万，热泵干燥的应用范围也扩大到烟花、小气源热泵作为主推产品放在显眼的位置进行展示。5月举行的ISH中国供热展，前所未有利用两个主场馆来进行空气源热泵产品的展示，而北方各地区的小众展会也纷纷搭上“煤改电”这班车，对接企业和当地政府去推广煤改电产品。
毫无疑问，“煤改电”的政策红利还将维系几年，但进入煤改电体系中的企业，尤其是专业型热泵企业，是喜是忧？如何选择这个风口弯道超车，基于政策超出政策，例如真正在非政策性补贴之外的采暖市场中获得一席之地，才是未来可持续性发展的重要战略。令人欣喜的是，已经有部分企业看到了这部分的市场机遇，在集中式的采暖改造、新建等项目都获得了一定成绩，为企业真正深入采暖市场发展奠定坚实的基础。
工农业应用产品市场层面，本年度依然是“政策”唱主角。如今，与农业领域相关的重大利好政策再次出台，在我国的两个产粮大省——江苏、安徽，纷纷出台鼓励支持空气源热泵粮食烘干政策，促进清洁能源在农业烘干方面的推广应用。空气源热泵烘干可以在相对密闭的环境中或者半开放的环境中对产品进行除湿干燥，既能节约能源，又能把产品的品质得以有效提升。很多空气源企业早早在热泵烘干领域进行应用推广，并已经形成非常可观的产业链。
中国热泵产业联盟也曾对空气源热泵工农业应用市场进行简单描述：2003年―2008年为起步阶段。广东作为制冷、家电等产业大省的产业聚集地优势显著，一直引领热泵产业的发展格局。广东永淦、科阳、正旭等企业，在烟叶、谷物、药材等烘干方面都取得了丰硕的成果，热泵烘干行业年产值也从开始的 100 万元增加到2000 万元，为行业的发展奠定了良好的基础。2009年―2013年为快速发展阶段。热泵烘干技术随着应用量的增加不断完善，产业市场规模快速扩大，应用领域不断丰富，财富效应显现，吸引了更多热泵热水的企业加进烘干的阵营。2009 年，整个热泵烘干市场的销量突破 3000 万，热泵干燥的应用范围也扩大到烟花、小气源热泵作为主推产品放在显眼的位置进行展示。5月举行的ISH中国供热展，前所未有利用两个主场馆来进行空气源热泵产品的展示，而北方各地区的小众展会也纷纷搭上“煤改电”这班车，对接企业和当地政府去推广煤改电产品。
毫无疑问，“煤改电”的政策红利还将维系几年，但进入煤改电体系中的企业，尤其是专业型热泵企业，是喜是忧？如何选择这个风口弯道超车，基于政策超出政策，例如真正在非政策性补贴之外的采暖市场中获得一席之地，才是未来可持续性发展的重要战略。令人欣喜的是，已经有部分企业看到了这部分的市场机遇，在集中式的采暖改造、新建等项目都获得了一定成绩，为企业真正深入采暖市场发展奠定坚实的基础。
工农业应用产品市场层面，本年度依然是“政策”唱主角。如今，与农业领域相关的重大利好政策再次出台，在我国的两个产粮大省——江苏、安徽，纷纷出台鼓励支持空气源热泵粮食烘干政策，促进清洁能源在农业烘干方面的推广应用。空气源热泵烘干可以在相对密闭的环境中或者半开放的环境中对产品进行除湿干燥，既能节约能源，又能把产品的品质得以有效提升。很多空气源企业早早在热泵烘干领域进行应用推广，并已经形成非常可观的产业链。
中国热泵产业联盟也曾对空气源热泵工农业应用市场进行简单描述：2003年―2008年为起步阶段。广东作为制冷、家电等产业大省的产业聚集地优势显著，一直引领热泵产业的发展格局。广东永淦、科阳、正旭等企业，在烟叶、谷物、药材等烘干方面都取得了丰硕的成果，热泵烘干行业年产值也从开始的 100 万元增加到2000 万元，为行业的发展奠定了良好的基础。2009年―2013年为快速发展阶段。热泵烘干技术随着应用量的增加不断完善，产业市场规模快速扩大，应用领域不断丰富，财富效应显现，吸引了更多热泵热水的企业加进烘干的阵营。2009 年，整个热泵烘干市场的销量突破 3000 万，热泵干燥的应用范围也扩大到烟花、小麦、荔枝、大豆、水稻、水果、蔬菜、大枣、枸杞等工农业领域。2014年至今为成熟发展阶段。2014 年热泵烘干企业抓住各地政策大力扶持的机遇，迅速发展热泵烘干业务。除了农产品以外，烟草、槟榔等经济作物也是被国家相关部门列入重点烘干的补贴对象，其他如印刷、屠宰、电镀等行业也存在烘干需求，多样化市场的需求催生了烘干行业进入成熟发展阶段。到2016年底，整个空气源热泵烘干行业相比2015年实现45%增长，空气源热泵设备产值达3.5亿元，若加上相关配套辅材，机械等产品之后整个产业产值将会高达6.5亿元。
从政策到出台到大规模落地执行，一般有一到两年的试验期，预计两年之后空气源热泵工农业的应用也将成为热泵产业发展的下一个风口。由于工农业应用领域的各个市场更加细分，不太容易被规模型企业所关注，从热水及采暖市场的经验来看，中小型热泵企业在此领域获得的市场空间将更大，未来专业型空气源热泵企业的竞争，极有可能集中在工农业应用领域中。
随着采暖市场在下半年度的集中爆发，预计2017年度结束，采暖市场的占有率将会进一步提高，依然会成为全产业链关注的焦点。
